Hướng dẫn sử dụng công cụ Backtest trên TradingView

Backtest TradingView là một công cụ không thể thiếu cho nhà đầu tư và Traders khi muốn kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của mình. Với khả năng cung cấp phân tích chính xác, Backtest trên TradingView giúp người dùng có thể mô phỏng và đánh giá hiệu quả các chiến lược trước khi áp dụng chúng trên thị trường thực tế.

Trong bài viết này, Tony Trading sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Backtest TradingView hiệu quả, giúp nhà đầu tư không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tăng cơ hội thành công trong giao dịch.

Backtest là gì?

Backtest là một công cụ cho phép nhà đầu tư chạy thử nghiệm và kiểm tra hiệu suất của một chiến lược giao dịch thông qua việc sử dụng các dữ liệu quá khứ. Đây là một quá trình quan trọng giúp các nhà đầu tư đánh giá tính hiệu quả và tối ưu hệ thống giao dịch trước khi thực sự ứng dụng nó vào thị trường thực tế.

Backtest là quá trình cho phép kiểm tra và đánh giá các chiến lược giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu lịch sử.

TradingView hiện tại đang là một trong những nền tảng hàng đầu cung cấp công cụ backtesting cho lĩnh vực tiền điện tử và forex, với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, đem lại kết quả backtest chính xác và hiệu quả, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

TradingView là gì?

TradingView là một nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp các dịch vụ giao dịch và mạng xã hội cho Trader. Truy cập vào TradingView, nhà đầu tư có thể học cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật chuyên sâu, theo dõi biến động trực tiếp đang diễn ra trên thị trường, thực hiện các chiến dịch Backtesting và tham gia vào một cộng đồng lớn dành cho các nhà giao dịch toàn cầu.

TradingView là nền tảng cung cấp Backtest chất lượng nhất.

Với hơn 600 triệu người sử dụng, TradingView hiện đang được đánh giá là nền tảng có công cụ Backtesting chất lượng nhất, giúp đem lại sự hỗ trợ tối ưu cho việc đánh giá và tối ưu chiến lược giao dịch của nhà đầu tư.

Ở phần dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các ưu nhược điểm của hệ thống Backtest TradingView và hướng dẫn cách Backtest trên TradingView nên bạn đọc đừng vội bỏ qua nhé!

Ưu nhược điểm của công cụ Backtest trên TradingView

Trên thị trường hiện đang có rất nhiều nền tảng có hỗ trợ công cụ Backtesting, tuy nhiên Backtest TradingView luôn được đánh giá là chất lượng nhất.

Để hiểu được lý do tại sao nền tảng này được đánh giá cao đến vậy, hãy cùng tìm hiểu ưu điểm và nhược điểm của công cụ Backtest trên TradingView dưới đây nhé.

Ưu điểm

Dưới đây là một số ưu điểm của công cụ Backtest trên TradingView:

• Backtest TradingView hiện đang được hỗ trợ trên rất nhiều hệ điều hành, bao gồm cả Windows, MacOS, IOS và Android. Điều này cho phép người dùng sử dụng TradingView Backtest ở mọi lúc mọi nơi.

• TradingView cung cấp biểu đồ giá về hàng ngàn sản phẩm, trong đó có bao gồm cả cổ phiếu, quỹ, hợp đồng tương lai, ngoại hối, tiền điện tử, chỉ số chứng khoán, trái phiếu và quyền chọn.

• Các dữ liệu về thị trường đều được TradingView thể hiện chính xác với thực tế, giúp nhà đầu tư đánh giá các chiến lược Backtest một cách chính xác hơn,

• TradingView cho phép nhà đầu tư tiếp cận hàng trăm công cụ giao dịch và chỉ báo khác nhau, bao gồm cả RSI, MACD, Zig Zag, Double MA, EMA, SMA và vô số công cụ khác.

• Nhà đầu tư có thể sử dụng TradingView để thực hiện các chiến lược Backtest thủ công và đưa ra đánh giá chi tiết hơn về tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch.

Tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của Backtest TradingView.

Nhược điểm

Bên cạnh các ưu điểm phía trên thì Backtest TradingView cũng tồn tại một số hạn chế mà nhà đầu tư cần chú ý khi sử dụng, cụ thể như:

• Backtest TradingView không có chế độ Backtest tự động.

• Nhà đầu tư có thể bị hạn chế Backtest với một số mã giao dịch cụ thể.

• Một vài chỉ báo có tính bảo mật nên sẽ không thể được sử dụng để Backtesting trên tài khoản miễn phí.

• TradingView cho phép nhà đầu tư đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng các tính năng cơ bản. Tuy nhiên, để mở khóa tính năng Backtest và toàn bộ các chương trình khác, bạn cần đăng ký gói tài khoản trả phí, từ $12.95 đến $49.95.

Có nên sử dụng tính năng Backtest trên TradingView không?

Theo như nhiều đánh giá và trải nghiệm thực tế của nhiều anh em trader thì tính năng Backtest TradingView vẫn được cho là chất lượng hơn so với mặt bằng chung. Cụ thể hơn, dưới đây là những lý do mà nhà đầu tư nên tham khảo và sử dụng Backtest trên TradingView:

• Đối với những nhà đầu tư giao dịch theo Volume, hay Price Action thì Backtest trên TradingView có thể giúp bạn luyện tập sự nhạy cảm và tư duy phân tích trước các biến động bất ngờ của thị trường.

• Tính năng Backtest TradingView có cách sử dụng đơn giản, dễ dàng truy cập và cũng hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành khác nhau để đảm bảo sự thuận tiện. Điều quan trọng là các ứng dụng này đều được tối ưu tốt, đem lại trải nghiệm giao dịch mượt mà cho nhà đầu tư.

• Giao diện có thể tùy chỉnh theo ý muốn. TradingView cho phép nhà đầu tư sử dụng tối đa 8 biểu đồ cho mỗi Tab, 25 công cụ trên mỗi biểu đồ cùng nhiều tính năng khác để tùy chỉnh biểu đồ và thay đổi giao diện màn hình theo nhu cầu. Điều này giúp Trader cảm thấy việc giao dịch trở nên thoải mái và thú vị hơn.

• Cung cấp nguồn dữ liệu khổng lồ với đa dạng mã giao dịch. Nhà đầu tư có thể theo dõi biến động giá của hàng ngàn sản phẩm khác nhau, từ ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, cho đến tiền điện tử và hợp đồng tương lai.

• Toàn bộ dữ liệu trước đó sẽ được lưu trữ trên điện toán đám mây của TradingView. Do đó, nhà đầu tư có thể đăng nhập và tiếp tục các công việc giao dịch, phân tích thị trường ở bất kỳ đâu.

• TradingView có gửi thông báo theo nhu cầu của nhà đầu tư, bao gồm cả những thông báo về việc giá đã chạm vào mức giá mục tiêu của chiến lược giao dịch.

Tính năng Backtest TradingView được đánh giá cao hơn so với nhiều nền tảng khác.

Hướng dẫn cách Backtest trên TradingView hiệu quả nhất

Tính năng Bar Replay Backtest TradingView

Về cơ bản, Backtest trên TradingView sẽ hoạt động dựa vào tính năng Bar Replay. Tính năng này cho phép nhà đầu tư lùi biểu đồ lại một khoảng thời gian trước đó.

Tại đây, bạn có thể thực hành các chiến lược Price Action, hoặc đồng thời kiểm tra hiệu suất và tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch mới.

Để sử dụng, nhà đầu tư nhìn lên thanh công cụ phía trên của biểu đồ giá TradingView. Tại đây, bạn chọn mục “Replay” như ở hình ảnh dưới đây.

Tìm hiểu về tính năng Bar Replay Backtest trên nền tảng TradingView.

Cách cài đặt và cách sử dụng Bar Reply

Để có thể bắt đầu sử dụng tính năng Backtest TradingView thì trước hết nhà đầu tư cần phải thực hiện một số bước Setup cơ bản. Chi tiết hơn, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng Bar Reply Backtest TradingView:

• Bước 1: Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản TradingView của bạn tại trang website (https://www.tradingview.com/). Sau khi đăng nhập thành công, hãy chọn mục “Product” – Chọn tiếp “Supercharts” để mở các biểu đồ giá.

Truy cập website của TradingView để đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục biểu đồ.

• Bước 2: Nhà đầu tư lựa chọn loại tài sản, mã sản phẩm mà bạn muốn theo dõi và thực hiện Backtest bằng cách chọn ký hiệu “Kính lúp” ở góc trái phía trên màn hình hiển thị. Sau đó, hãy điền tên, hoặc ký hiệu của sản phẩm mà bạn cần tìm kiếm để mở biểu đồ giá.

Nhà đầu tư mở biểu đồ giá của sản phẩm mà bạn muốn theo dõi và thực hiện Backtest.

• Bước 3: Sau khi mở biểu đồ giá, nhà đầu tư cần chọn mục “Replay” ở trên thanh công cụ phía trên biểu đồ. Sau đó, bạn có thể giữ và kéo chuột ở trên cửa sổ biểu đồ về chính xác thời điểm bắt đầu việc Backtesting. TradingView cũng sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết nếu nhà đầu tư chưa nắm được cách sử dụng tính năng “Bar Replay”.

Hướng dẫn sử dụng tính năng “Bar Replay” để thực hiện Backtest trên TradingView.

• Bước 4: Sau khi đã cài đặt xong, nhà đầu tư có thể chọn ký hiệu hình tam giác “Play” để biểu đồ giá có thể chạy trở lại. Bên cạnh đó, TradingView cũng hỗ trợ thêm các tính năng để điều chỉnh tốc độ Backtest sao cho phù hợp hơn với nhu cầu của nhà đầu tư.

• Bước 5: Trong trường hợp muốn tạm dừng, nhà đầu tư chỉ việc nhấn vào ký hiệu hai gạch sọc, tức là nút “Pause” để tạm dừng biểu đồ.

Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng tính năng Backtest trên TradingView.

Ví dụ minh họa về cách sử dụng Backtest TradingView

Để giúp bạn dễ hiểu hơn về việc áp dụng Backtest trong thực tiễn, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Backtest một chiến lược kết hợp giữa chỉ số RSI và MACD trên nền tảng TradingView.

Chiến lược này bao gồm việc phân tích các tín hiệu quá mua/quá bán từ RSI và sử dụng chúng cùng với các tín hiệu xác định xu hướng từ MACD để ra quyết định vào lệnh.

Bằng cách này, nhà đầu tư có thể tận dụng sức mạnh của cả hai công cụ kỹ thuật để tối ưu hóa quyết định giao dịch của mình, đồng thời nâng cao khả năng thành công trong thị trường. Cụ thể, các bước được thực hiện như sau:

• Bước 1: Thiết lập hệ thống Backtest như 5 bước hướng dẫn phía trên. Bạn có thể chọn bất kỳ sản phẩm nào, bất kỳ khung thời gian theo nhu cầu.

Thiết lập hệ thống Backtest trên một sản phẩm bất kỳ để kiểm tra chiến lược giao dịch.

• Bước 2: Nhà đầu tư thêm hai chỉ báo RSI và MACD vào biểu đồ giá của bạn bằng cách truy cập vào mục “Indicators” ở thanh công cụ trên biểu đồ giá.

Thêm chỉ báo RSI và MACD vào biểu đồ giá Backtest.

• Bước 3: Hệ thống Backtest TradingView không hỗ trợ chế độ giao dịch tự động. Do đó, nhà đầu tư cần dựa trên lý thuyết về hành động giá và các tín hiệu giao dịch của chiến lược để có thể giao dịch. Đối với chiến lược kết hợp MACD và RSI ta sẽ có thể vào lệnh theo hai trường hợp sau:

1. Trường hợp vào lệnh mua, xác định khi chỉ báo RSI vừa đạt mức quá bán (cảnh báo giá sắp tăng) và đồng thời chỉ báo MACD cũng cung cấp tín hiệu giá chuẩn bị đảo chiều tăng bằng sự giao cắt. Tỷ lệ chốt lời/ cắt lỗ là 1:1, hoặc 1:2.
2. Trường hợp vào lệnh bán, xác định khi chỉ báo RSI đạt mức quá mua (cảnh báo giá sắp tăng) và đồng thời chỉ báo MACD cũng cung cấp tín hiệu giá chuẩn bị đảo chiều giảm bằng sự giao cắt. Tỷ lệ chốt lời/ cắt lỗ là 1:1, hoặc 1:2.

Nhà đầu tư sử dụng tính năng Backtest để đánh giá tính hiệu quả của chiến lược kết hợp RSI và MACD.

Ví dụ phía trên chỉ là ví dụ được đưa ra để bạn đọc có thể dễ dàng tham khảo và hình dung thêm về cách sử dụng hệ thống Backtest TradingView.

Trên thực tế, việc giao dịch và thử nghiệm các chiến lược giao dịch sẽ phức tạp hơn đôi chút. Do đó, để có những đánh giá chính xác khi Backtest, nhà đầu tư cần đảm bảo rằng bản thân đã hiểu rõ nguyên lý và cách giao dịch với các chiến lược của mình.

Lưu ý: Hệ thống Backtest của TradingView hiện chỉ hỗ trợ chế độ thủ công và chưa hỗ trợ Backtest tự động. Điều này có nghĩa là sau khi thiết lập các chiến lược giao dịch Backtest thì nhà đầu tư cần tự xác định các tín hiệu giao dịch, tự đặt lệnh và tự đánh giá tính hiệu quả của chúng.

Câu hỏi thường gặp về Backtest TradingView

Có thể dùng công cụ Backtest TradingView free không?

Câu trả lời là “Không”. Vì tính năng Backtest trên TradingView chỉ được hỗ trợ cho các tài khoản trả phí. Gói tài khoản có phí thấp nhất trên nền tảng này là $12.95 mỗi tháng, để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào các công cụ nâng cao nhằm tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

Backtest và Backtesting là gì?

Backtest và Backtesting chính là quá trình kiểm tra và đánh giá chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu giá từ quá khứ. Nhà đầu tư sử dụng backtesting để mô phỏng các trường hợp giao dịch có thể xảy ra và đánh giá mức độ hiệu quả của chiến lược giao dịch đó khi áp dụng vào thực tế thị trường. Qua đó, nhà đầu tư có thể điều chỉnh và cải thiện chiến lược để đạt được kết quả tốt nhất.

Tony Trading hy vọng rằng các thông tin tổng hợp về cách thực hiện Backtest trên TradingView mà chúng tôi đã chia sẻ trên đây sẽ mang lại giá trị cho bạn. Việc hiểu rõ về backtesting không chỉ giúp bạn phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn mà còn hỗ trợ bạn trong việc đạt được những thành tựu nổi bật trong thị trường tài chính. Chúc bạn áp dụng thành công những kiến thức này vào việc giao dịch của mình để đạt được kết quả tốt nhất nhé!